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深度吉祥体育*行业*机械设备行业周报:科技崛起

日期:2021-12-10 05:58 人气:

本周观点

本周新股关注:红花数学系——全球数码喷印设备龙头。公司通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广,主要产品为数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机及墨水等。公司设备的先进性和高效性受到国内外市场的广泛认可,在业内处于“全球一流、国内领先”的竞争地位。根据World Textile Information Network(WTiN)发布的数据显示,2017 年和2018 年,公司数码喷印设备生产的纺织品占全球数码印花产品总量的12%和13%,仅次于MS 和EFI-Reggiani,位居世界前列。根据中国纺织机械协会统计,2017 年至2019 年,公司均位列国内中高端纺织数码喷墨印花机销量第一,且市场占有率超过50%。

半导体设备:SMIC按原CAPEX 计划拟扩产,地域性半导体产业扶持力度加大,华海清科获3D Nand 客户的2 台CMP 订单。(1)据中芯国际在互动平台上回应,截至3 月31 日的月产能折算成8 英寸晶圆为54 万片,一季度整体产能利用率达到98.7%,按今年的CAPEX计划拟扩建1 万片12 英寸和4.5 万片8 英寸晶圆的产能;(2)广东印发制造业数字化转型方案,强调提升封装测试加工环节数字化水平,“广东强芯”工程将突破一批基础零部件和装置以研制推广新型智能制造装备。另外,义乌市招商引资项目集中签约,包括总规模100亿元的义乌半导体产业母基金成立、瑞测半导体项目、海外半导体合并和收购(M&A)和月产15 万片8 英寸晶圆厂项目;(3)本周设备招投标进展:3D Nand 厂新增26 项工艺设备招标和华海清科的2 台CMP 设备中标,上海积塔新增8 台工艺设备招标;华虹无锡新增3 台日本TEL 的热处理设备中标;中芯绍兴新增2 台荷兰ASM 的CVD 设备中标。我们认为随着晶圆厂的产能规划调整,部分细分领域的供给将会有所缓解,但整体供给仍处于紧张态势。推荐中卫公司、北方华创、华丰测控、电子学的精确测量、新源威、长川科技、叶晚公司,建议关注京生机电、ACM Research 等。

工程机械:6月份,海外市场挖掘机销量持续增长。据中国工程机械工业协会统计,6月份纳入统计的26家主机制造企业共销售挖掘机2.31万台,同比下降6.19%,其中国产主机16965台,同比下降21.9%;出口6135台,同比增长111%。2021年1-6月共销售挖掘机223833台,同比增长31.3%;其中,国内有19.37万台,同比增长24.3%;出口30133台,同比增长107%。

我们认为近期增速下滑的主要原因是销售旺季提前,提前了二季度的需求,以及政策影响下新项目开工不畅。下半年可能迎来发行专项债的高峰期,叠加海外需求持续复苏。预计行业年销量有望增长20%。推荐中联重科、三一重工、徐工机械公司、恒力液压、浙江李丁,建议关注施工机械、柳工等。